Tarjetas de Crédito y Débito en Chile


En esta investigación se analizan rankings de emisores/marcas, la evolución del mercado (datos históricos y proyecciones) considerando la cantidad de tarjetas, número de transacciones, volumen de compras, redes de POS/ATM y su distribución geográfica. Se incluyen además estadísticas de adopción, nivel de endeudamiento, comportamiento de consumo, calidad de cartera, morosidad e indicadores de fraudes.


Tarjetas de Crédito y Débito en Chile: Mercado, ranking de emisores y marcas, redes de ATM/POS y proyecciones

Rankings, adopción y estadísticas

Tabla de Contenidos

Indicadores de uso y adopción
Indicadores de uso y adopción de tarjetas de crédito
Indicadores de uso y adopción de tarjetas de débito

Consumo y Demanda
Evolución del mercado subyacente: Comercio minorista
Análisis por sectores de la demanda (supermercados, electrónica, etc)
Evolución del volumen de ventas eCommerce
Evolución de cantidad de transacciones eCommerce
Análisis por sectores de la demanda online (bienes, turismo, etc)

Estructura del mercado
Tipología de tarjetas
Segmentación de tarjetas de débito por tipología
Segmentación de tarjetas de crédito por tipología
Estructura de titulares/adicionales en negocio débito
Estructura de titulares/adicionales en negocio crédito
Análisis del nivel de utilización de las tarjetas (activación promedio) en negocio débito
Análisis del nivel de utilización de las tarjetas (activación promedio) en negocio crédito
Segmentación por tipo de operaciones realizadas con tarjetas de crédito
Segmentación por tipo de operaciones realizadas con tarjetas de débito
Análisis de estructura de ventas tradicionales/online con tarjetas por sector

Evolución histórica
Cantidad de tarjetas de crédito bancarias emitidas y activas
Volumen de operaciones de compra con tarjeta de crédito
Cantidad de operaciones de compra con tarjeta de crédito
Volumen de operaciones de pagos de cuentas y servicios con tarjeta de crédito
Volumen de operaciones de pagos de cuentas y servicios con tarjeta de crédito
Volumen de operaciones en ATMs con tarjeta de crédito
Cantidad de operaciones en ATMs con tarjeta de crédito
Cantidad de tarjetas de crédito no-bancarias emitidas y activas
Volumen de operaciones de compra con tarjeta de crédito no-bancaria
Cantidad de operaciones de compra con tarjeta de crédito no-bancaria
Cantidad de tarjetas de débito emitidas y activas
Volumen de operaciones de compra con tarjeta de débito
Cantidad de operaciones de compra con tarjeta de débito
Volumen de operaciones en ATMs con tarjeta de débito
Cantidad de operaciones en ATMs con tarjeta de débito

Análisis de la competencia en Tarjetas de Crédito Bancarias
Participaciones de mercado por emisor bancario de tarjetas de crédito, en volumen
Participaciones de mercado por emisor bancario de tarjetas de crédito, en cantidad de transacciones
Participaciones de mercado por marca de tarjetas de crédito bancarias, en volumen
Participaciones de mercado por marca de tarjetas de crédito bancaria, en cantidad de transacciones
Estructura de alianzas entre emisores bancarios y marcas que operan en el mercado

Análisis de la competencia en Tarjetas de Crédito Bancarias no-bancarias
Participaciones de mercado por emisor no-bancario de tarjetas de crédito, en volumen
Participaciones de mercado por emisor no-bancario de tarjetas de crédito, en cantidad de transacciones
Participaciones de mercado por marca de tarjetas de crédito no-bancarias, en volumen
Participaciones de mercado por marca de tarjetas de crédito no-bancarias, en cantidad de transacciones
Estructura de alianzas entre emisores no-bancarios y marcas que operan en el mercado

Análisis de la competencia en Tarjetas de Débito
Participaciones de mercado por emisor de tarjetas de débito
Profile y análisis del posicionamiento competitivo por cada entidad que opera en el mercado
Participaciones de mercado por entidad de parque de terminales ATMs

Análisis de la competencia en red de terminales y adquirencia
Evolución de red de terminales ATMs
Evolución de red de terminales POS
Distribución geográfica de ATMs
Análisis de cobertura de red de corresponsalías, ATM y POS

Endeudamiento
Nivel de endeudamiento bancario en hogares
Nivel de endeudamiento no-bancario en hogares
Nivel de endeudamiento por segmento socioeconómico
Proporción de hogares con deudas

Morosidad y calidad de cartera
Evolución del nivel de morosidad promedio en tarjetas bancarias
Evolución del nivel de morosidad promedio en tarjetas no-bancarias
Apertura de la cartera de tarjetas de crédito bancarias por tramos de riesgos
Apertura de la cartera de tarjetas de crédito no-bancarias por tramos de riesgos
Análisis de la calidad de cartera por emisor bancario de tarjetas de crédito
Análisis de la calidad de cartera por emisor no-bancario de tarjetas de crédito
Nivel de morosidad promedio en hogares por financiamiento bancario
Nivel de morosidad promedio en hogares por segmento socioeconómico

Fraude
Tasa de fraude presencial con tarjetas
Tasa de fraude no-presencial con tarjetas

Proyecciones
Proyecciones mercado tarjetas de crédito bancario (escenarios optimista, conservador y pesimista)
Proyecciones mercado tarjetas de crédito no-bancario (escenarios optimista, conservador y pesimista)
Proyecciones mercado tarjetas de débito (escenarios optimista, conservador y pesimista)
Proyecciones red de terminales y adquirencia (escenarios optimista, conservador y pesimista)

Entidades analizadas
AMERICAN EXPRESS - BANCO BICE - BANCO DE CHILE - BANCO DE CREDITO E INVERSIONES - BANCO DEL ESTADO DE CHILE - BANCO FALABELLA - BANCO INTERNACIONAL - BANCO SANTANDER-CHILE - BANCO SECURITY - BBVA CHILE - CAR S.A. - CAT ADMINISTRADORA DE TARJETAS - CENCOSUD - CMR Falabella - CONSORCIO - CONSORCIO TARJETAS DE CRÉDITO - COOPEUCH  - DIN - HITES - INVERSIONES Y TARJETAS - ITAÚ-CORPBANCA - JUMBO - LA POLAR - MAGNA - MÁS EASY - MÁS PARIS - MASTERCARD - PRESTO - RIPLEY - SCOTIABANK CHILE - TARJETA ABC - VISA


Formato de entrega
EXCEL
El material se ha diseñado para facilitar la utilización de la información en sus propias presentaciones y proyectos


Alcance de la investigación
Datos históricos 2011-2017
Cierre anual Diciembre 2017 estimado provisorio
Proyecciones 2018-2020

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